Серия 2

Остров Сэнтан, являющийся частью Свободной Зоны, расположен в море Юдэн, — ровно посредине между Северным государством и Южноконтинентальной Свободной Зоной. Главный герой Акиюки Такэхара, по возрасту школьник, живёт на острове вместе со своей матерью по имени Фуса [竹原フサ]. Так сложилось, что живут они отдельно от отца; Рюдзо [竹原リュウゾウ] работает врачом в городской больнице, но связь между семьёй крепка, и они часто видятся. В один летний день, как обычно занеся Рюдзо завтрак от Фусы, Акиюки спешит на автобусную остановку, боясь опоздать на школьный автобус. Вместе с Хару [西村 ハル] и его одноклассниками в автобус садится странная беловолосая девушка. Приехав к школе, когда практически все покинули автобус, девушка активирует бомбу. Взрыв разносит автобус и оставляет после себя странное свечение, луч которого пронзает руку Акиюки, вызвав у него страшную боль. Вскоре тело Акиюки трансформируется, и он превращается в причудливое существо КсамД. Мгновения спустя Северное государство начинает атаку на Свободную Зону, используя форманоидное оружие...